В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное событие — убийство одного из самых состоятельных жителей, лидера губернского дворянства Нефедьева. Алексей Лыков, служащий в местной полиции, решает разобраться в этом запутанном деле. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден рисковать всем: чувствами, честью и даже своей жизнью.