В городе N разразился скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистских действиях. Среди них оказалась известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации резко критикуют власти за возможные злоупотребления. Тем временем следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие к нему интригует Раевского, и он увлекается беседой с ней. Через допросы и личные разговоры постепенно раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Старый друг, Николай Шустов, узнав о его возвращении, хочет возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди погружаются в философские разговоры, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся более жёсткими, а источники адреналина — всё более рискованными. Вскоре появляется оружие, и якобы в шутку происходит первый инцидент с кровью. В процессе, совершенно не всерьёз, рождается идея создания "тайного общества", целью которого становится мечта о преобразовании мира. Они выбирают яркое и загадочное название из каббалы — "Клипот".
